Los 20 mejores consejos de inversores legendarios (I) | Multideas - Ideas de Negocios de todo el Mundo

Los 20 mejores consejos de inversores legendarios (I)

Los 20 mejores consejos de inversores legendarios (I)

“Las 4 palabras más peligrosas en la historia de la inversión: Esta vez es diferente” (“This time it’s different“)” [John Templeton]·

El riesgo para enriquecerse: los 20 mejores consejos de inversores legendarios

La revista Forbes eligió 5 multimillonarios, varios Premios Nobel, “padres” fundadores de empresas de Wall Street y financistas famosos, que en total son 20 personalidades renombradas, de cuyas experiencias los inversores pueden utilizar estos 12 consejos muy útiles para enriquecerse. Aquí también hay más consejos útiles pero de inversores rusos.

1. Warren Buffett

Edad: 83 años Empresa: Berkshire Hathaway
Credo: Invertir sólo en lo que se entiende y a un precio justo. Apodo: El Oráculo de Omaha
Bestseller: Carta anual de Berkshire a los accionistas Cita célebre: “Ya sea medias o acciones, yo prefiero comprar productos baratos de buena calidad”.
Principios: El mentor de Buffett Ben Graham enseñó a sus seguidores que no se debede comprar acciones sino empresas, porque el “señor Mercado” a veces puede venderlos a precios inferiores a sus valores reales. Buffett se adhiere a esta filosofía de la inversión de valor, desde los años de la década de 1950, que se convirtió en la base de su estrategía y que aumentó su fortuna hasta $65 mil millones. Entre las inversiones del Oráculo de Omaha están:American Express, Disney, Washington Post, Capital Cities/ABC, Coca-Cola, Geico y decenas de otras empresas. Invertir como Buffett: ¿por qué sencillamente no comprar un poco de acciones de Berkshire Hathaway? Que Warren invierta mejor. Existen acciones de empresas con diferentes derechos de voto: de clase B, que se denominan Baby Berkshire, que se cotizan a $126, que son más accesibles que las acciones de clase A, que se cotizan a $190 000.

2. George Soros

Edad: 83 años Empresa: Quantum Fund
Credo: Ignorar lo que es obvio, apostar por lo inesperado. Influencia: Karl Popper
Bestseller: Alquimia de las Finanzas Intuición de inversor. Vendía la libra británica antes de su colapso que después siguió la salida del mecanismo de regulación de los tipos de cambio de los países europeos en 1992.
Principios: La leyenda húngara del mundo de los hedge funds (fondos de cobertura) y experto en macroeconomía global, es famoso por su talento de intuición en la variación de los tipos de cambio de divisas. En 2013, la tasa con respecto al yen le permitió convertirse en el jugador más exitoso en Wall Street, ya que Soros ganó $4 mil millones. Él hace sus apuestas sobre la baae de su propia teoría social de la “reflexibidad”, que supone que los inversores persiguen altos precios y que inflan en el mercado las “burbujas”.  Invertir como Soros: Su última gran apuesta fu por por el gigante farmacéutico israelí Teva. También jugo al alza, conjuntamente con Carl Icahn, contra Bill Eckman, que atacó el modelo de negocio de Herbalife.

3. Carl Icahn

Edad: 78 años Empresa: Icahn Enterprises
Credo: Reclamar fuerte. Inspiración: Palabras del personaje de la película “Wall Street” Gordon Gekko: “Si necesitas un amigo, coge un perro”.
Principios: Icahn saltó a la fama en Wall Street en la década de los años 80, realizando capturas de empresas no rentables y cambiando en efectivo sin piedad acciones. Ahora se desempeña como “inversor activista”, pero por dentro sigue siendo el mismo depredador. Su táctica es: obtener la participación minoritaria en la empresa, que cotiza en la bolsa de valores, exigir un puesto en el Consejo de administración y empezar a actuar agresivamente en interés de los accionistas. La gerencia generalmente permanece serena, pero las acciones sube. Invertir como Soros: Se puede comprar acciones de su empresa holding Icahn Enterprises, que crecieron conjuntamente con el índice de SP 500 desde el año 2000 (en el 22% contra el 4%). Entre los grandes inversores están: Apple y Chesapeake Energy, la empresa de gas, a cuyo director general Obri Macklendon, Icahn le ayudó a despedir del cargo.

4. John Bogle

Edad: 85 años Empresa: Vanguard
Credo: Todo se debe a las comisiones. Apodo: Jack, santo Jack (que le decían sus amigos y adversarios)
Cita famosa: “No dejar que el milagro, que da la capitalización a largo plazo los ingresos, transforme en el horror para la capitalización a largo plazo de las pérdidas”. Principios: Cuando en 1976 John Bogle puso en marcha el primer fondo de índice Vanguard 500, algunos ridiculizaron la empresa, llamándola imprudente. Pero los inversores siguieron su línea — y en 1996, al hacerse la cirugía de trasplante del corazón, pudo confirmar que tuvo la razón: su idea contradictoria de que si no es posible dominar el mercado, sólo tienen significado los costos bajos, fue universalmente reconocido. Vanguard Group hoy es la familia más grande del mundo de fondos mutuos, que gestiona $2,6 billones.
Invertir como Bogle: Distribuir la inversión entre acciones de empresas de la lista de índices de Vanguard Total Stock Market Index y Vanguard Total Bond Market Index. Tener en cuenta la edad y la relación a los riesgos. Tratar de automatizar la inversión y dejar de pensar constantemente en los riegos ya que existen además muchas cosas importantes.

5. Sir. John Templeton

Años de vida: 1912-2008 Empresa: Templeton Funds
Credo: Comprar cuando estes rodeado de pesimistas, y vender cuando estes rodeado de optimistas. Cita célebre: “Si compras los mismos valores que todos, entonces el resultado será lo mismo que de todos los demás”.
Principios: Templeton se hizo famoso por ser un firme opositor de invertir  como la “multitud”. Él consideraba que el único negocio rentable en la bolsa es comprar, cuando todos los demás venden. A principios de la Segunda Guerra Mundial, cuando los inversores se entregaron al pánico, él compró (acaparó) todas las acciones de todas las empresas que regateaban más barato de 1 dólar y que figuraban en la lista en Nueva York. Como resultado, Templton recibió beneficios prácticamente de todas sus inversiones. Fue uno de los primeros en ver la ventaja de la diversificación fuera de los límites de EE. UU., por lo que la inversión global se convirtió en su tarjeta de visita. Las ideas de Tempelton funcionó, ya que los $10 000, que él invirtió en el fondo principal en 1954, en el momento de su jubilación en 1992 se convirtió en $2 millones. Invertir como Templeton: El fondo denominado en su nombre, Templeton Growth Fund, continúa utilizando la estrategía de Sir. Jonn, ya que durante los últimos 5 años proporcionó la ganancia promedio del 18,3%.

6. Nathan Mayer Rothschild

Años de vida: 1777-1836 Empresa: N.M. Rothschild&Sons
Credo: La información es dinero. Historia: Gracias a la amplia red de su correo columbino, Rotshild fue el primero en Londres en enterarse que Inglaterra habia vencido a Francia en Waterloo. Mientras que otros operadores (traders) apostaban por la derrota del ejército británico, Nathan empezó a operar al alza (alcista).
Principios: El padre de Nathan Rotschild fundó la mayor dinastía bancaria del siglo XIX, enviando a cada uno de sus 5 hijos a diferentes ciudades importantes de Europa. A Nathan le tocó Londres, pero él recibía los ingresos mediante la obtención de datos privilegiados reunidos por sus hermanos en Frankfurt, París, Nápoles y Viena. Invertir como Rothschild: Invertir en grupos de empresas involucradas en el pulso de los acontecimientos. Invertir en empresas rentables, como: Blackstone Group, Apollo Global Management, Kohlberg Kravis Roberts y Carlyle Group.

7. Sam Zell

Edad: 72 años Empresa: Equity Group Investments
Credo: Empreas en bancarrota también pueden ser interesantes para la inversión. Apodo: El bailarin sobre huesos.
Cita célebre: “Buscar buenas empresas con malos balances contables  y decidir por sí mismo hasta donde puede ser negativo”. Principios: Zell busca empresas en bancarrota que se puedan comprar baratas. Él no teme las deudas. Su método es completamente contrario a las ideas de Buffett que consiste en en encontrar empresas mal gestionadas con balances contables débiles, para así poder ganar bastante, si el negocio prospera. A finales de 1960, Zell también desarrolló la concepción de los fondos de inversión inmobiliaria (REIT), que permitían a los inversionistas ordinarios comprar participaciones en edificios de apartamentos, proporcionando la liquidez a través de Wall Street.
Error: La editorial Tribune Co., que fue comprado por Zell en 2007, quebró.

8. Joshep Shumpeter (economista y politólogo)

Años de vida: 1883-1950 Credo: La destrucción es el mecanismo del progreso.
Bestseller: “Capitalismo, Socialismo y Democracia” Cita célebre: “La depresión para el Capitalismo es como la ducha fría”
Principios: El descubrimiento de Shumpeter, es el principio de la “destrucción creativa”. Las innovaciones en la economía los realizan los emprendedores que hacen mejor los negocios (creatividad). Sus éxitos conducen al cuidado de las antiguas empresas y a las formas de ganar dinero (que es el componente destructivo). Fue así como los automóviles reemplazaron a las carrozas, los ordenadores a las máquinas de escribir, y el Internet está aniquilando a las ediciones impresas. La tarea consiste en estar en el lado correcto en el proceso histórico. Invertir como Shumpeter: Los fondos de acciones de empresas(renta variable) con pequeña capitalización son ideales para la búsqueda de los “destructores”, según Shumpeter. Por ejemplo, lod fondos: Lord Abbett Developing Growth Fund y Wasatch World Innovators Fund, en 2013 mostraron un crecimiento del 57% e 34%, respectivamente.

9. Peter Linch

Edad: 70 años Empresa: Fidelity Magellan (1977-1990)
 Credo: Comprar lo que se entienda  Bestseller: “Estrategia y táctica del inversor individual”
 Cita célebre: “A cualquiera le bastará el cerebro para seguir el mercado de valores. Si se sabe matemáticas a nivel del quinto grado, se puede lograr”.  Principios: En los años 80 Lynch transformó el fondo Fidelity Magellan en uno de los mayores fondos mutuos del mundo, haciendo crecer la rentabilidad media anual, tomando en cuenta la capitalización, hasta el 29 %. Su ingrediente secreto: comprar acciones con el valor del coeficiente P/E en el mínimo histórico, evitando los participantes de crecimiento rápido y sin prestar la atención en las previsiones del mercado. Sus ideas funcionaron bien y dieron lugar la aparición de una generación entera de analistas, que utilizaron dica experiencia de inversión. Pero en 1990, la serie continua de 13 años de victoria de Lynch en el mercado terminó con pérdidas del 4,5 %. Después de esto el inversor se retiró para jubilarse.
Invertir como Linch: No comprar acciones de Twitter o Amazon, comprar lo que aconseja AAII.com y Validea.com (en los sitios hay un filtro para acciones, según los criterios de Peter Lynch). Entre dichos valores figuran: NetApp, Barrett Business Services, Honda, Publix y Alliance Fiber Optic.

10. Alexander Hamilton (Primer ministro de finanzas de EE. UU. (Primer secretario de tesoro)).

Años de vida: 1755-1804. Credo: El poder potente conduce a la estabilidad financiera.
Apodo: El pequeño león. Prácticas: Hamilton trabajó como ayudante de George Washington.
Bestseller: billete de $10. Cita célebre: “La nación que puede preferir la verguenza del peligro merece estar bajo el yugo de un líder autocrático”.
Invertir como Hamilton: Siempre se puede comprar bonos del Gobierno de EE. UU. Si se desea invertir en mercados de otros países, en primer lugar se debe de averiguar los detalles de la estructura política y económica local”.

11. David Tapper

Edad: 56 años. Empresa: Appaloosa Management
 Credo:El fin no es próximo: las personas y los mercados se adaptan incluso a lo más malo.  Influencia de: Robert Rubin
 Intuición de inversor: Durante el pánico a principios de 2009 apuestó por Bank of America, Citigroup y AIG.  Cita célebre: “Soy un animal a la cabeza del rebaño… O me comerán, o me tocará la hierba más jugosa”.
 Principios: Se retiró de Goldman Sachs en 1992 y fundó su propio fondo de cobertura (hedge fund). Invirtiendo en bonos en dificultades, se hizo famoso por sus transacciones calculadas en condiciones de altos riesgos y dela desinformación. Tepper siempre prestaba la atención a los mensajes del Ministerio de Finanzas de EE. UU. sobre la concesión de ayuda a las grandes instituciones financieras y en cinco años, después de la quiebra de Lehman, fue capaz de aumentar la rentabilidad de inversión en una agencia hipotecaria, hasta casi el 40 %.  Invertir como Tepper: Seguir atentamente las declaraciones de los jefes de los bancos centrales y de las personas que reponden por la política fiscal. Mantener las acciones de Google y Citigroup hasta que no los venda Tepper.

12. Getty Green

Años de vida: 1834-1916. Credo: Buscar oportunidades, centrarse en la rentabilidad y tener en cuenta cada céntimo.
Apodo: La bruja de Wall Street Cita célebre: “Todo lo que se debe de hacer es comprar barato y venderlo caro, hay que ser ahorrativos y se debe de actuar con astucia y hay que ser persistentes”.
Principios:  Green heredó $5 millones. a la edad de 30 años, y al momento de su muerte en 1916 los transformó en $100 millones, convirtiéndose en la mujer más rica del país. Pero, ¿cómo? En primer lugar, era muy avara, se negaba a usar el agua caliente, a lavar la ropa y a proporcionarle a su hijo la atención médica adecuada. En segundo lugar, tenía el olfato extremadamente agudo para los negocios favorables, Green recibía ingresos de deudas problemáticas y de bonos del Estado despreciados. Las acciones las compraba solamente en momentos de pánico financiero. Invertir cmo Green:Ella lograba ganar hasta el 6% anual.  Duplicaba sus inversiones cada 12 años. Sus logros también se pueder alcanzar con: BlackRock’s Utility & Infrastructure Trust con la rentabilidad del 7%, y Energy Transfer Partners an MLP – 6,6%.
 
Además les aconsejo leer la Guía de Inversión 2014 de Forbes (sobre las “365 maneras de hacerse rico”) y ver el vídeo al respecto.
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….(ver la continuación más adelante!)

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MULTIDEAS. (ref.: Forbes.ru)

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